3月1日，沪指午后仍然飘红，半导体板块仍然涨幅居前，热度有望继续。到14:05，半导体资料ETF（562590）盘中飘红，振幅近5%，弹性十足，昨日涨幅位列全商场榜首，备受资金注重，单日流入超1100万元。截止至发稿，今天盘中成交额打破4100万元，盘中继续溢价，权重股北方华创大涨近3%。

  音讯面上，历时五年，我国芯片企业在美胜诉，外部环境的边沿改进带动商场心情回暖。

  广发证券指出，近年来，在日益杂乱的外部环境下，半导体设备作为“卡脖子”的关键技术环节，其重要性不断的进步。作为全世界首要半导体设备商场之一，跟着国内晶圆产能的继续扩张，国内半导体设备职业的商场规划有望不断增加。

  关于国产半导体设备厂商而言，其驱动力除了职业规划的天然扩张，还包含在国内商场的国产代替。当时半导体设备国产化率继续提高，国产代替驱动的比例提高，将为职业奉献可观的生长速度和空间。

  从职业上看，信达证券发布研究报告称，依据WSTS猜测，2024年存储芯片商场同比将增加44.8%，增幅居于半导体详尽区分范畴之首。华鑫证券调研以为，从价的维度来看，2024年以来DRAM存储芯片价格接连上涨，我国客户承受涨价。从量的维度来看，到2024年2月16日的一周，DRAM销售额同比增加79%，此外13周移动平均线%。

  依据Gartner此前猜测，存储芯片需求在2024年将微弱复苏，营收预估将暴增66.3%，存储职业有望迎来新一轮景气量周期。

  从龙头股看，本年各家半导体设备公司发表的成绩预告里其实已得到了边沿的改进，龙头公司在营收、净利润、新签订单量上都好于商场预期。例如权重股中微公司，2023年成绩快报显现，公司2023年1-12月完成经营收入62.64亿元，同比增加32.15%，归属于上市公司股东的净利润17.86亿元，同比增加52.67%。

  从估值看，上一年四季度半导体职业面对较大的回调，回撤起伏大于许多职业，而在近期商场心情回暖，且有成绩支撑的前提下，将会有激烈的估值修正需求。Wind多个方面数据显现，中证半导体资料设备指数现在估值为38.33倍，低于近五年86%以上的时刻。

  在国产代替以及需求扩张的催化下，半导体资料的出资具有极高的装备价值。半导体资料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）严密盯梢中证半导体资料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体资料（20.99%）占比靠前，算计权重近70%，充沛聚集指数主题。前十大成分股掩盖半导体设备及资料的一切的环节，中微公司、北方华创、沪硅工业、TCL科技、雅克股份均在其间，既有刻蚀机、薄膜沉淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。

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