英伟达算力芯片的最终瓶颈—光通信这些光通信有突出贡献的公司即将爆发

  NVIDIA推出了一款新型的AI超级计算机——DGXGH200。DGXGH200结合了Arm架构的Grace CPU和Hopper架构的GPU，在算力和存储方面表现出色，配备了96GB HBM高速显存、576GB显存和144TB共享内存。而在通信方面，DGXGH200可以在一定程度上完成高达900GB/s的数据速率（带宽），是PCIe Gen5.0通道传输速率的7倍。相较于之前的DGXH100 SuperPOD，DGXGH200更适用于生成式人工智能模型的训练场景。

  场景：GH200的高算力和优质网络就是面向大场景。英伟达也宣布第一批GH200面向谷歌/微软/Meta供货，均是AI主力军。

  算力：256个GH200的系统共1 exaflops算力，平均一张GH200 4Petaflops，与H100一致无变化。 根本性变化在于网络架构的提升+显存共享=补高算力短板，发挥H100的极致性能。

  应用：光模块/交换机的用量大幅度的提高。无论是NVswitch的L1L2交换机增量，还是上层IB/Ethernet交换机需求，光模块的需求远超此前最大预期。无论价值量/价值量占比/单算力价值量占比都在继续放大！

  英伟达的计算性能已经到达了极限，而通信侧的能力就是它的瓶颈，提升通信侧的能力才是发挥GPU性能的核心！

  在经过深度复盘和调查后给大家带来几家光通信和相关企业，值得大家收藏研究。

  太辰光无源光器件领先企业:公司光器件产品分为无源产品及有源产品，无源产品最重要的包含实现光互联、光功率或波长的分配和耦合的各类光连接器和分路器，保证光纤定位的核心精密元件陶瓷插芯、MT插芯，实现波长或功率分配的核心元件平面光波导芯片，以及由上述器件组成的集成功能组件，有源产品最重要的包含实现光电信号转换的有源光缆和光模块及其重要组件:公司400G光模块产品有少量出货，800G光模块产品测试中

  意华股份国内少数实现高速连接器量产的企业之一; 公司聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造，具有完整自主知识产权的5GSFP、SFP+系列新产品已陆续研发成功并通过关键客户各项性能测试，研发技术能力和精益生产水平均处于行业领先地位

  金信诺中国第一家同时主导制定线缆及连接器国际标准的非公有制企业;公司在通信线缆上涉及光电、射频、数据线缆及组件，基本实现了全系列新产品覆盖，公司在光模块方面主要有光电转换和高速信号传输两类产品，其中25G到100G产品已经批量生产

  光迅科技全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商，行业内产品覆盖最全面的光器件企业之一;公司基本的产品有光电子器件、模块和子系统产品，按应用领域可分为传输类产品、接入类产品、数据通信类产品:传输类产品能提供光传送网从端到端的整体解决方案，包括光传输收发模块、光纤放大器、各类无源光器件、智能光网络应用的光器件等