CPO概念再度爆发 天孚通信、源杰科技等续创新高

  CPO（光电共封装）概念14日盘中再度走高，截止至发稿，仕佳光子“20cm”涨停，太辰光、天孚通信涨近17%均创出新高，源杰科技、新易盛涨约12%，永鼎股份、光迅科技涨停，中际旭创涨近9%盘中亦创出新高。

  仕佳光子近日表示，公司应用于800G高速模块的AWG芯片正在客户送样中；用于双千兆的配套产品主要包含：非均分PLC光分路器芯片系列新产品等；CPO是大容量交换机重要光互连技术，公司在硅基外置连续波光芯片及器件、ELSFP模块开发、平行光组件、MPO连接器等产品方面都有较好的技术储备。

  源杰科技今日再创新高，上市以来已累计大涨超2倍。公司昨日晚间公告称，经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没发生重大调整，内部生产经营秩序正常。近期AI技术的发展，引发了投资的人对AI技术驱动算力需求量开始上涨，而带来的400G、800G高速光模块需求等市场热点的较高关注度。在光通信领域中，公司开发的高速光芯片目前处于研发阶段，预计上述产品对公司本年度的销售额及利润不能产生贡献。产品研制进展、送样测试、产品导入和市场拓展等都存在一定的不确定性和风险。

  天孚通信近日称，公司定位光器件整体解决方案提供商，有在为800G光模块提供配套产品。

  中际旭创盘中涨超10%再创新高，年内已累计上涨近4倍。公司近日表示，公司800G光模块已向海外重点客户批量交付并持续上量。

  中信建投证券表示，近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI加快速度进行发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅度的提高，而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求，数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。

  证券之星估值分析提示光迅科技盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示中际旭创盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示天孚通信盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示新易盛盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示太辰光盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示永鼎股份盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中信建投盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示仕佳光子盈利能力平平，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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