高端产品仍被进口垄断国内半导体测试探针产业厂商争相布局

  2021 年以来，在通货膨胀的趋势带动下，能源、金属、化学品价格暴涨，包括大硅片、光罩、靶材、光刻胶、封装基板、引线框架、环氧塑封料在内的半导体上游材料都呈现出价格持续上涨的趋势。

  截至目前，上述趋势任旧存在，甚至有更多半导体材料供应商步入涨价阵营。业内人士预测，从当前的情况去看，半导体原材料涨价的趋势至少要持续到下半年。

  据台媒钜亨网 4 月 19 日报道，为应对成本上涨，中国台湾知名半导体测试探针供应商中探探针将自第二季起调涨价格 10%。

  集微网从业内了解到，探针产品应用场景范围十分普遍，包括 PCB 板测试、晶圆测试、封装测试、基板测试、通讯产品、被动元件、显示面板等测试仪器设施都会使用到测试探针。

  长期以来，国内探针厂商均处于中低端领域，主要生产 PCB 探针、ICT 测试探针等产品，而应用于芯片测试和晶圆测试领域的探针市场基本被进口品牌垄断，比如日本厂商 YOKOWO、美国厂商 ECT、IDI 及韩国厂商 LEENO 等。

  由于低端探针供应商众多，价格战较为显著。据某探针供应商表示，中国探针和治具供应商是伴随着国内消费电子产业链成长起来的，仅华东地区探针和治具供应商就超过了 20 家，导致供应商只能以杀价竞争的方式抢单。

  值得注意的是，尽管供应商众多，但低价竞争的方式并不利好整个测试产业，国内供应商也未能很好的发展壮大。

  业内人士称，2021 年，智能移动终端领域的龙头厂商苹果开始按照半导体的标准化测试方式来进行消费电子领域的测试，但由于韩国供应链更完善，率先在韩国进行，预计中国大陆将到 2023 年才会开始导入。

  为避免落入低价、低毛利的恶性循环中，包括中探探针在内的中国台湾和中国大陆的部分领先供应商都想将产品重心调整到高端测试需求的市场上，而半导体测试探针便是正在快速成长，且国产替代需求强烈的市场之一。

  以全球半导体测试治具和探针行业领先供应商 LEENO2021 年的业绩来看，业绩增长较为显著，其全年实现盈利收入约 15 亿元，同比增长 39.2%，其中治具部分实现盈利收入约 8.6 亿元，同比增长约 56%，探针部分实现盈利收入约 5.1 亿元，同比增长 21.7%。

  此外，作为测试探针领域唯一一家 A 股上市公司，和林微纳的业绩增长也较为显著，2021 年实现盈利收入 3.7 亿元，同比增长 61.35%；净利润 1 亿元，同比增长 68.33%，其中半导体芯片测试探针业务实现盈利收入 1.56 亿元，同比增长 178.16%，毛利率达 46.39%。

  事实上，早在 2020 年 12 月，集微网就曾在《瓶颈显现，国产半导体测试探针突围之路漫漫！》一文中报道，随着国内半导体产业链国产化替代的需求显现，近些年国内探针厂商开始布局发力半导体测试探针产品。目前，正在向半导体探针市场突围的国内厂商有台易电子（中韩合资）、木王探针、克尔迈斯（qualmax、韩资）、钛辅（台资）、先得利（港资）、和林微纳等厂商。

  不过，由于上游原材料、工艺、设备等领域都存在瓶颈，国内半导体测试探针依赖进口的情况，尚未能很好地解决。

  集微网从行业内了解到，在测试探针领域，尖端技术仍处于日本厂商手中，日本企业分工非常细，每一家都专注在某一细致划分领域做到极致，虽然国内已经有大型材料企业、军工企业正在加大研发力度，力争打破探针和治具依赖进口的局面，但探针的原材料、工艺都是瓶颈，比如表面涂层材料、电镀工艺等。

  常用的测试探针是由针头、针管、弹簧这三个组件构成的，测试探针中的弹簧是测试探针常规使用的寿命的重要的条件，电镀处理过的弹簧常规使用的寿命高，不会生锈，也能提高测试探针是持久性和导电性。

  因此，电镀工艺是生产半导体测试探针的主要技术，而顶尖的电镀工艺被日本厂商所垄断。业内人士称，长期以来，在测试探针领域，日本原材料、设备厂商都是与欧美、日本、韩国、中国台湾厂商等合作，形成了稳定的生态圈，国内供应商难以进入，也就没有办法获得供应商的支持。

  同时，PoGo PIN 弹簧需要采用 SWP (琴钢线)，其具备很好的拉伸特性，能产生很好的机械寿命和大的弹力值，而对于 SWP 特殊材质的原材料，日本也有限制出口的政策。

  有业内人士直言，探针的质量对整个测试插座、探针卡来说很重要，虽然现在国内部分厂商慢慢的开始生产半导体测试探针，部分厂商研发的时间也不算短，但是国内的原材料和工艺不达标，做出来的产品非常差。因此业内通常考虑从欧美或者韩国供应商处进口产品，降低探针出现一些明显的异常问题对测试产生的影响。

  “中低端可以生产，高端依赖进口，这就是目前的状况，短期内还无法改变。”某探针厂商表示，针对晶圆测试，也就是探针卡用的探针，现在国内厂商都无法生产，只能进口国外厂商的产品，相当于一个组装厂或是贸易商。

  同时，上述业内人士还指出，其实包括颖威在内的很多台湾厂商，PoGo PIN 的产品也是来自进口，其实自己本身的工厂只完成组装部分。

  值得注意的是，从需求端来看，测试探针国产替代的需求较为强烈，现阶段以华为为代表的半导体企业和部分研究机构都在优先采购中国大陆供应商的产品。

  业内人士称，事实上，一些国内探针台厂商和研究机构需要做研究验证，其实更愿意采购中国大陆供应商的测试探针，因为这块处于纯粹的卖方市场，即便先付了货款，部分强势的进口探针供应商可能根本不愿意配合小客户进行研发。

  同时，随着国内半导体测试行业发展起来，相关治具、探针卡等环节都有很好地突破，进而带动了测试探针国产化进程，近年来外资厂商开始在国内设厂，内资厂商也因为资本的介入，能更好地加大研发力度，加速突围。

  事实上，中国大陆一直是台资探针厂商较为重要的市场领域，包括中探探针、大中探探针在内的厂商都在深耕于国内市场，并均设有工厂，但 LEENO、YOKOWO、ECT 等外资厂商在中国大陆市场的销售主要采取代理商模式，部分测试探针代理商也基于自身对市场的理解，开始推出自主品牌的产品。

  2022 年 2 月，中探探针在中国大陆的集成电路测试探针暨营运总部项目举行了开工仪式，该项目位于晋江市集成电路产业园区（科学园），用地面积 38.11 亩，一期总投资 2 亿元，预计 2023 年投产。中探探针主要生产集成电路芯片测试治具、测试探针等产品。目前已将探针经验延展到消费性电子、新能源车、医疗器械等领域。

  同时，全球知名探针卡厂商日本 MJC 也深耕于中国大陆市场，自 2002 年在上海成立子公司服务中国市场，该厂商从晶圆探针到探针卡、测试设备、测试插座都有覆盖，在昆山和嘉兴均设有工厂，但测试探针并不在中国大陆生产。

  集微网还了解到，也有部分海外测试探针团队与国内资本合作，或是外资测试探针厂商以技术入股本土厂商的方式，成立合资公司，开拓国内市场。

  在资本市场的助力之下，和林微纳不断加大半导体测试探针业务的投入力度，现阶段 FT 测试产能 350kk / 月，预计 2022 年底达到 500kk / 月的产能，并向前道晶圆测试探针发力，定增募资 7 亿元，投建于 MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目、基板级测试探针研发量产项目。

  当前，国内半导体行业正朝着高端领域突围，测试产业也处于蒸蒸日上期，必将带动与之配套的上游设备、零部件等环节加速本土化生产进程，无论是内资厂商还是外资厂商，能提前布局拥抱冉冉升起的中国大陆市场，都有望受益于国内测试行业需求暴增的红利期。

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