8英寸晶圆产能告急12英寸慢慢的变成为主流尺寸

  8英寸晶圆代工产能紧缺和涨价引发的“多米诺骨牌”效应正在向全行业传导：设计厂商等不到产能或面临客户流失风险，该如何自救？上游的产能紧缺和涨价对下游的代理、模组、终端厂商影响几何？为此，集微推出8英寸晶圆代工的“多米诺骨牌”系列

  “俗话说，客户是上帝。以前，我们下游的终端厂商是我们芯片设计企业的上帝，现在倒过来我们成了我们下游客户的上帝。而实际上，芯片制造厂才是上帝。”

  在谈及近期的晶圆厂8英寸产能告急的问题时，一位芯片厂商负责人在朋友圈如是写道。

  随着晶圆代工产业的不断向前发展，12英寸已经慢慢的变成为了主流尺寸，因为其具有更高的生产效率和更低的单位耗材。因此，全世界内几乎不再有新的8英寸纯晶圆代工厂出现。2018年年底，台积电曾宣布在南科六厂旁新建一座8英寸厂，但这也是台积电近17年以来唯一一座新建的8英寸厂。

  8英寸厂“断后”，这导致一些成熟工艺节点的产能被固定。而随市场整体需求的一直增长，以及一些不确定性因素出现，8英寸产能缺货慢慢的变成了了常态。

  一位曾在台积电、中芯国际担任过高管的业内人士告诉集微网，8英寸产能紧缺很重要的一个缘由是很多半导体设备厂已不再生产8英寸设备，市面上8英寸设备总数量不会再有大的变化，晶圆厂通常是去找DRAM厂买8英寸旧设备，因为DRAM厂的旧设备不会再有其它大用处。

  该业内人士还指出，晶圆厂也不愿意去购买二手设备来扩产，因为这将增加折旧的负担，成本上升导致竞争力受损。

  “全球所有的8英寸厂几乎都已经折旧完了，成本非常低。虽然12英寸有更高的生产效率，折旧完以后会有更低的生产所带来的成本，但厂商往往不愿意负担折旧费用，因此一直停留在8英寸厂生产。”业内人士说，“设备不够，晶圆厂不愿意增加折旧，‘钉子户’业务较多，这些都是8英寸产能不足的‘旧患’。”

  今年以来，8英寸产能的旧患又添新愁。前述业内的人表示，新冠疫情催生了大量的新需求，例如线上办公、线上教学等应用导致笔记本、iPad等终端需求爆发。

  一位国内手机生产厂商高管表示，华为事件也对8英寸产能形成了挤压效应，9月15日以前，晶圆厂为了给华为赶工囤货，不得不将其他厂商的产品延后生产。而在9月15日之后，其他厂商突然涌入，并大肆下单囤货，希望在明年抢夺华为可能丢失的市场份额。

  另外，国务院发布的有关数据显示，中国芯片自给率要在2025年达到70%，而2019年我国芯片自给率仅为30%左右。芯海科技副总裁万巍在接受集微网采访时指出，国家战略要求国产化比率提升，国内晶圆厂因此不断迎来转单效应，尤其是8英寸产能被进一步挤压。

  在万巍看来，这波8英寸产能不足将延续到明年上半年结束，该观点与中芯国际联合CEO赵海军不谋而合。此前，赵海军在中芯国际Q3财报会议上指出，从产业的格局和客户的需求来看，预计一直到明年上半年，整个行业的成熟工艺产能将持续紧张。

  一位台湾资深分析师也同样认为，明年上半年全球8英寸产能紧缺的问题不会好转。对于下游的芯片厂商而言，能从晶圆厂拿到多少产能将直接影响公司业绩。

  万巍透露，8英寸产能不足目前对于芯海科技的影响不是很大，由于芯海科技跟供应链长期保持战略合作伙伴关系，所以目前产品缺货的情况并不严重。而对比之下，一些国内MCU友商拿不到代工产能，国外IDM厂又有罢工的情况出现，芯海科技反而在这波8英寸产能中迎来了市场机遇。

  不过，万巍还指出，即使与晶圆厂联系紧密，对于一些临时性的需求量开始上涨，芯海科技也不得不延长产品的交付时间。而对于长期稳定的需求，是能够保证的。

  产能不足带来最直观的影响就是涨价。近日台媒报道指出，原先联电的8英寸晶圆代工价格原较台积电便宜2成，但由于近期价格涨幅较大，已将急单订单价格调涨3成以上，导致平均代工价格直追台积电。中芯国际也曾在Q3财报会议上透露，8英寸晶圆价格已有所上调。

  “以往，涨价是各方都能接受的结果，但这次即使涨价也拿不到产能。”一位模拟芯片厂商负责人无奈的说。

  该负责人表示，公司尚处于快速成长期，8英寸产能紧缺对公司造成了巨大冲击，大量资金投入到晶圆厂却迟迟未能排单生产，公司的日常运营已然浮现困难，不仅新品发布时间将推迟，融资进度也有一定的可能受到影响。

  8英寸产能不足俨然慢慢的变成了常态，前述台湾资深分析师强调：“这广泛地限制了全球芯片设计公司的成长，尤其是初创企业。因此，产业链各环节应该寻求转变。”

  多位业内人士认为，8英寸产能不足的现状短期没有办法解决，只能设法尽可能降低自身影响，例如将精力放在研发上，以迎接未来更大的市场机遇。

  而长远来看，为了尽最大可能避免8英寸产能不足的常态不断对公司运营产生一定的影响，航顺芯片创始人刘吉平认为，芯片厂商未来要更加大胆去预测市场变化，排好生产需求，跟供应链建立更良好的合作伙伴关系，以提升产能供应。

  万巍表示，消费者业务目前仍是电子行业的最大市场，但消费者业务热点变化发展太快，每年都有不同的热点。因此，对市场变化做出预判是一方面，另外也要推出通用化更好的产品。以MCU为例，其应用场景十分广泛，如果能提升产品的通用化，当某一款芯片缺货时，便能够最终靠内部调剂，及时用另一款芯片的产能来填补空缺。芯海的32位通用MCU就属于这种情况，因备货充足，用户群很广，目前能够保证供货。

  由于8英寸产能已经非常困难扩充，芯片厂商要从根本上解决产能问题，只能将8英寸代工订单迁移至12英寸生产。万巍强调，这是眼下最可行的选择，且已经有公司付诸行动了。

  根据集微网此前报道，神盾首席财务官张家麒表示，公司早前就已有筹备转移至 12 英寸，为确保供货顺利，明年大部分主流产品都采用12英寸厂的65 nm工艺生产，明年公司运营将重返增长。

  前述台积电、中芯国际前高管指出，作为8英寸代工的“钉子户”，此前主要是考虑到迁移带来的短期成本问题，但眼下一些厂商涨价也没有办法解决产能问题，在多方压力慢慢的变大的情况下，迁移至12英寸生产将必然发生。短期带来的成本增加，将很快被长期的利润填补。

  “8英寸业务转移至12英寸生产并不难，只要花时间、人力、物力去验证，而往往一些客户不愿意接受这种转换带来的风险。但从技术角度来看，绝大多数产品都能做到。”该业内人士如是说。

  安森美半导体全球制造高级副总裁Mark Goranson最近访问了Mountain Top厂，其

  供货商 /

  为什么这么紧张？ /

  代工价格也开始跟进调涨。 受惠宅经济带动消费性和计算机相关应用需求持续成长，5G智能手机和物联网设备的芯片比重也同步提升，联电2020年第4季接单畅旺，