【明日主题前瞻】光模块中最核心的器件 AIGC算力催生需求 这类产品有望快速放量

  日前，Bloomberg(彭博)发布金融行业大模型BloombergGPT，该模型采用与ChatGPT相同的主流架构Only-Decoder Transformer，基于海量金融行业数据和通用领域开源数据集训练，模型参数规模为500亿。BloombergGPT的训练数据总量约为5300亿词，其中金融行业数据约为2720亿词，约占所有训练数据的54.2%，来源包括网络、新闻、

  目前，以ChatGPT和百度文心等为代表的生成式AI在通用任务上取得了不亚于人类的表现。国金证券分析指出，金融行业有几率会成为垂直GPT率先落地的场景。未来，彭博有计划将他们训练BloombergGPT的细节方法披露出来，这可能对我国头部科技公司的行业大模型训练带来启发，其他垂直行业也可以借鉴相关经验。发现来自Bloomberg自己资料库的数据仅占比0.7%，在数据层面并没有断层明显的优势，其他公司也可以搭建类似数据库来进行模型训练。

  上市公司中，新晨科技已成为文心一言首批生态合作伙伴，与在产品研制、标准制定、金融项目实施等多个领域展开深入合作，一同推动金融机构和AI的深层次地融合，赋能金融元宇宙全新落地场景的创新，进而提升金融机构的服务效率和服务体验。宇信科技智能贷后、智能催收、智能尽调等产品和工具充分的利用、大数据等技术方法一直在优化，在多个股份制银行、头部城商行取得订单，极大提升了作业效率，有效地管控了风险。税友股份面向G端为税务机关提供税费治理数字化开发服务，面向B端为公司可以提供SaaS订阅服务，是国内领先的财税领域SaaS服务商，在客户运营管理方面，通过数字化运营管理，设定搭建标签管理系统，支撑联合经营实现多业务模式和多岗协同，并设定咨询AI接入，其中应答率超过60%，大幅度提升了公司的运营效率。

  机构指出，ChatGPT在全球的流行正在推动AIGC产业化正在全面提速。在此背景下，国内外各大云厂商开始推出了自己的AI对话系统，科技巨头之间的军备竞赛已经打响。目前光模块、光芯片、光器件、交换机作为云厂商硬件基础设施中必不可少的通信设施与元件，其速率提升与技术升级可以明显降低功耗，有望缓解算力成本与功耗过高这一阻碍AI产业化的问题，未来有望长期受益。

  光芯片属于半导体领域，位于光通信产业链上游。高速光芯片是作为现代高速通信网络的主角之一，其性能直接关乎到光通信的传输效率。在下游光纤接入、4G/5G移动网络传输、数据中心传输等系统中，其信息传输速度以及网络可靠性都主要根据光芯片的性能。东方证券指出，AIGC等技术应用的背后是庞大的算力支撑，光纤接入、数据通讯等数据流量的快速地增长将直接拉动光模块增量，光芯片作为光模块中最核心的器件将深度受益；AIGC的算力要求催生高速率、大带宽的网络需求，光模块向更高速率演进，将有力推动光芯片的技术升级和更新换代；的网络架构升级导致内部光连接增加，传统三层架构的正向叶脊架构过渡，意味着光模块需要更快的传输速率和更高的覆盖率，中高端光芯片有望快速放量。此外，激光雷达等应用的快速落地也将有力推升光芯片的需求。

  上市公司中，源杰科技正在开发的100G PAM4 EML芯片能够适用于数据中心400G、800G模块，相关这类的产品研发进度顺利，并根据研发进展安排接下来的推出时间，目前公司产品大范围的应用于光纤接入、数据中心、无线接入、车载等领域。太辰光全资子公司瑞芯源已实现平面光波导芯片的量产，公司深耕光通信行业二十余年，具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力，同时拥有光互连整体解决方案经验。仕佳光子涉及光通信和数据中心的产品有PLC光分路器芯片系列、AWG芯片系列、DFB激光器芯片系列及室内光缆、连接器等产品，公司已建立了光无源和光有源芯片IDM全流程业务体系，掌握了控制和提升良率的方法，积累了多项光芯片产业化相关技术。

  毫末智行官微宣布，第八届HAOMOAIDAY定于4月11日举办，将发布全球首个无人驾驶生成式大模型DriveGPT。

  ChatGPT有望促进大幅度的提高智能座舱的语义理解能力，实现人机之间更加自然流畅的交流，同时让汽车更好地“学习”人类的驾驶行为，实现自动驾驶能力的指数级进化，让汽车从单纯的交通工具转变为更有智慧、更有人情味的出行伙伴。ChatGPT在NLP方面带来的突破，也会给语音、图像等车载智能系统有关技术的发展带来积极影响，为智能汽车的发展前途带来更多想象空间。国泰君安证券指出，AIGC的发展将有利于无人驾驶的推进落地，无人驾驶需要大量的数据处理和分析，同时无人驾驶的应用也需要长期仿真测试以及道路测试，AIGC的发展将缩短无人驾驶开发进程，高精地图、算法和相关硬件会相对来说更加受益。

  上市公司中，芯原股份在智能汽车领域已耕耘多年，从智慧座舱到无人驾驶领域均有布局。芯原的图形处理器IP(GPU)已经在汽车上获得了广泛的应用，多家全球知名的汽车OEM厂商都采用了芯原的GPU用于车载信息娱乐系统或是仪表盘；芯原的神经网络IP也已经获得了多家客户用于其ADAS产品。四维图新子公司杰发科技目前已量产的主要有四条产品线，包括IVI(信息娱乐导航)芯片、MCU(控制)芯片、音频功放芯片及胎压芯片等，同时公司在研的新一代座舱芯片集成了神经网络加速单元NPU.中科创达是全球领先的操作系统产品和技术提供商，在语音技术，机器视觉，3D图形图像，自动驾驶，边缘计算AI等多领域，都已经丰富的技术积累和成功案例。

  当地时间3月31日，意大利个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户个人信息。同时个人数据保护局开始立案调查。个人数据保护局认为，3月20日ChatGPT平台出现了用户对话数据和付款服务支付信息丢失情况。此外平台没有就收集处理用户个人信息进行告知，缺乏大量收集和存储个人隐私信息的法律依据。

  工信部等16部门发布的《关于促进数据安全产业高质量发展的指导意见》，提到2025年我国产业规模将达1500亿元，同比增速30%。仍是目前数字化的经济中一条不可忽视的主线。中泰证券分析指出，总的来看，以ChatGPT为代表的现象级爆品意味着新一轮人工智能技术将快速进入产业化，未来产业模式将是大模型叠加各种垂类和场景模型，或利好行业的发展。AI技术的持续发展也推动着与安全更多的碰撞及融合，AI赋能网络安全和AI自身安全都值得考虑。AI技术在大单品中的落地和进展，依然值得关注。

  公司方面，吉大正元以、人工智能、密码技术为支撑，构建面向政务、金融、能源等行业场景，覆盖数据采集、传输、存储、处理、交换和销毁等数据全生命周期的安全产品和服务体系。迪普科技先知威胁感知平台借助AI算法构建更高效精准的安全检测分析模型，极大地提升了平台的网络攻击识别、安全事件研判、安全事件处置等能力。

  对美光在华销售产品启动网络安全审查，AI需求驱动本土存储企业或迎景气周期

  据中国网信网，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。

  据Open AI测算，2012年以来全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。而大容量存储是大算力数据稳定运算的重要基础，AI服务器所需的DRAM/NAND分别是常规服务器的8/3倍，存储器作为底层刚需或伴随AI算力升级而同步扩容。浙商证券研报指出，AI服务器或带动存储市场景气度提升，加速库存出清。本土存储企业多元化布局，逐步完成DRAM、NAND、NOR Flash等产品覆盖，随我国存储器企业不断推陈出新，未来存储产业有望深度受益于AI算力提升红利，迎来又一轮景气周期。

  公司方面，东芯股份聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司。深科技主要是做高端存储芯片的封装与测试，产品有动态随机存取存储器(DRAM)、NAND 型闪存(NAND FLASH)以及嵌入式存储芯片。

  近日，“5吨/天氢液化器大型卧式冷箱”产品下线仪式隆重举行，国产液氢技术取得重大突破。5吨/天氢液化装置大型卧式冷箱在国内首次研制，采用具有自主知识产权的真空超级绝热技术、超级绝热支撑技术、低温管道柔性补偿技术，并且是国内首个国产化5吨/天大型氢气液化装置的核心关键设备，集成了氢透平膨胀机、高效低漏率低温换热器等核心部件，整体性能均优于设计指标。

  全球氢能储运呈现出以高压气态为主，液氢、有机储氢等多种方式共同探索的发展格局。液态储运将氢气深度冷冻液化，再装在压力通常为0.6兆帕的圆筒形专用低温绝热槽罐内运输，能轻松实现大规模远距离的氢储运，但仍存成本高、技术难度高等问题，产业化应用尚需时日。华安证券尹沿技认为，当运输距离超过300公里，液氢运输成本低于长管拖车。美日等发达国家已经将液氢的储运成本降低到高压气氢的八分之一左右，未来随着氢能需求逐步增加及氢气液化产能、技术的不断的提高液氢储运渗透率将逐步提升，有望成为中国氢能运输的一种重要方式。

  上市公司中，厚普股份在氢气核心部件研制上，已实现高压气氢、液氢、固态储氢三种储氢方式的布局，目前低压固态储氢装备已通过小批量测试，活塞式氢气压缩机已完成1000小时的连续运行测试。开山股份进军氢压机领域，连获国内外多笔大额订单，为八一钢厂2500m3富氢碳循环高炉技术改造项目提供氢压机设备，全资子公司LMF近两年在英国、德国、俄罗斯陆续获得订单。