火爆的华为Mate 60 Pro是近期最火爆的产品，正好我上班在上海的南京东路附近，一眼望过去只有华为门店在排长队，而且产品新产品体验名额已无了。身边用过Mate 60的，都说香。

  据说今天下午会召开华为发布会，但很可能发布会上没有手机。从此前线上预售的情况看，Mate 60 Pro+和Mate X5都是一机难求。要知道，上一次一款手机那么火爆，可能要追溯到十年前的iPhone 4了。

  华为的超常规操作，引来了圈内圈外人士的热议，市场关注度异常之高。一方面，就是前面提到的未发先售操作；但更重要的是，华为发布的这几款机型搭载的是其自研的麒麟9000s系列芯片，并且有业内人士拆机表示，这几款机型的网速已和5G网速相当！

  这说明国内手机生产厂商终于能制造自己的5G芯片！虽然具体技术细节尚未得到官方证实，但股市已经提前反映。受华为新机型的刺激，不仅直接相关的“华为概念股”接连涨停，A股的整个半导体芯片板块也迎来大涨！

  可以说，这次华为新机型的发布，充当了国产芯片公司股票价格大涨的催化剂。从长远来看，借助华为发布国产芯片这轮东风，国内的半导体设备、材料和相关零部件公司有望迎来新一轮发展浪潮。

  目前，我国的芯片多数依赖进口，芯片已超越石油成为中国第一大进口产品。我国芯片产品各环节的国产化率非常低，以半导体设备和材料为例，当前我们的光刻机设备几乎全部依靠进口，而刻蚀机、薄膜沉积设备国产化比例也低于20%。

  兴业证券在研报中列举了部分半导体设备的国产化率，其中最高的是清理洗涤设施，国产化率约34%，但其整体市场规模并不大；市场规模排在前两位的刻蚀和薄膜沉积设备国产化率分别为17%、18%；而光刻设备国产化率仅3%，几乎全靠进口。

  半导体材料方面，由于产品性能和技术方面的要求更为严格，技术壁垒更高，部分半导体材料国产化率仅为个位数。

  众所周知，特朗普的上台以及继任的拜登政府打断了半导体行业的全球化分工趋势。我们的祖国也意识到关键技术领域不能被卡脖子，因此出台了多项政策鼓励半导体行业的发展与创新，并且还成立了国家牵头的集成电路产业投资基金，以助力国内半导体产业发展。

  受益于国家的政策和产业资金支持，我们本土半导体企业这几年也迎来了加快速度进行发展，大陆晶圆代工企业和部分设备和材料环节的公司在国内市场打开了空间。在中低端产品领域，部分国内企业产品研发加速，某些特定的程度了突破了国外的技术打压，实现了国产替代。

  文章开头提到的华为就是典型的实现了国产替代的企业，华为新产品发布之所以引来市场高度关注，其核心焦点就在于华为手机搭载的芯片实现了自主设计和制造。

  朋友圈一则小视频近日被大量转发，小视频展示了华为自2019年5月被美国制裁之后，如何突破限制，最终实现了“轻舟已过万重山”的壮举——于8月29日上线多天，在最近一段时间里，华为成功上线了搭载自研芯片的手机，而这仅仅是国产半导体东风渐起的一角。

  非常巧合的是，就在华为上线日，中国移动宣布，国内首款商用可重构5G射频收发芯片研制成功。这款被命名为“破风8676”的芯片可以广泛商业应用于5G云基站、家庭基站等网络核心设备。

  种种迹象说明，国产半导体迎来了新一轮爆发周期，这从产业数据上也能够获得验证。据国泰君安证券统计，2022年我国大陆地区晶圆代工市场规模达1036亿元，增长47.5%，2020年以来三年复合增速接近40%。本土代工需求的提升直接拉动半导体设备需求，2022年我国半导体设备市场规模达2745亿元，预计2023年仍将增长10.4%，市场规模超3000亿元。

  2022年，中国台湾地区的晶圆制造龙头台积电营收超5000亿元，在全球晶圆代工厂中占据63%的市场占有率。联电和格芯排第二、三名，大陆地区晶圆代工企业中芯国际、华虹集团和晶合集成分别位列第四、五和第九名。全球前十大晶圆代工厂市场占有率达94.6%，而中国大陆地区三家晶圆厂的市场占有率为10.88%，相较2021年提升0.56个百分点。

  可以看到，以中芯国际为代表的大陆晶圆代工厂整体份额在逐年提升。晶圆制造是芯片产业最重要的环节之一，中国大陆晶圆厂的起势表明我们在上游设备和材料等关联环节也实现了重要突破，未来继续前进只是时间问题。虽然相比更先进的4nm、3nm技术，国内厂商还有非常长的路要走，但实现从无到有，无论如何都是鼓舞人心的！

  这轮华为带来的国产半导体东风，我们大家都认为，最直接受益的是或者说受益最明显的是国内的晶圆代工厂、半导体设备厂商以及半导体材料等零部件环节。落实到投资环节，我们提议着重关注科创芯片ETF基金（场内代码：588290，联接基金A/C：017559/017560）。

  在今年5月份，我们也提到过科创芯片ETF基金，文章详见《上市不到半年收益已超50%，什么神仙ETF这么香？》。这次半导体行情再起，我们提出又要对科创芯片ETF基金重点关注起来，主要是其前十大重仓股都和晶圆代工厂、半导体设备厂以及半导体材料高度相关，这些环节是华为芯片产业链最直接的受益者，后续的半导体行情有望从这些环节继续演绎。

  科创芯片ETF基金（588290）前十大成份股，资料来源：Wind，数据截至2023/09/10

  在科创芯片ETF基金（588290）前十大成份股中，中芯国际是大陆最大晶圆代工厂，中微公则司是国内头部半导体设备厂商，这两者在科创芯片ETF基金所占权重就超过了20%。其他的还有沪硅产业等半导体材料相关的公司，以及寒武纪等热门AI芯片公司。

  可以说，由华安基金重点打造的科创芯片ETF基金（场内代码：588290，联接基金A/C：017559/017560）几乎囊括了国内最优秀的芯片企业，值得投资者关注。我们也期望，在华为这类拥有强大技术实力的公司的带领下，国内的半导体企业能越走越远，作为投资者的我们也能受益更多。

  带着众多“黑科技”回归的华为，对于国内芯片行业的发展无疑于一剂“强心剂”。$科创芯片ETF基金(SH588290)$跟踪的科创芯片指数聚集了科创板的半导体硬核科技标的，是投资芯片板块的优选工具。

  火爆的华为Mate 60 Pro是近期最火爆的产品，正好我上班在上海的南京东路附近，一眼望过去只有华为门店在排长队，而且产品新产品体验名额已无了。身边用过Mate 60的，都说香。据说今天下午会召开华为发布会，但很可能发布会上没有手机。从此前线上预售的情况看，Mate 60 Pro+和Mate X5都是...